Réveillé par le vacarme des travaux dans son immeuble parisien, Marco, excédé découvre sur son palier Haythem, un jeune apprenti électricien. Ce dernier le rejoint chez lui après son travail et une amitié se noue. Haythem, apprenant que Marco doit partir en vacances en Tunisie, lui confie une lettre et de l'argent à remettre à son père au pays. En attendant, Haythem emmène Marco au hammam pour lui faire découvrir les traditions orientales les plus subtiles. Arrivé en Tunisie, Marco se fait souhaiter la bienvenue par le chasseur de son hôtel, ce dernier fait preuve d'une attention extrême. Puis il va rechercher la maison du père d'Haythem et s'adonner à des jeux très intimes avec tous les "cousins" qu'il rencontrera sur son chemin. Bienvenue au pays du soleil et du thé à la menthe ou la nature exerce puissance et sensualité sans aucun tabou.